BNI Connect có một công cụ tuyệt vời để theo dõi quy trình referral điện tử mà bạn nhận được. Khi một thành viên khác đã gửi một referral cho bạn thông qua BNI Connect, nó sẽ được tự động thêm vào Phiếu theo dõi referral, ở đó bạn có thể kiểm soát quy trình referral. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để thêm những referral mà bạn muốn theo dõi.
Nhấp vào link Phiếu theo dõi Referral
Chọn Phạm vi ngày và Trạng thái
Kết quả tìm kiếm Referral
Các kết quả sẽ hiển thị sau khi nhấn Tiếp tục. Theo mặc định, thông tin hiển thị theo thứ tự thời gian, và bạn có thể tìm danh sách bằng cách nhấp vào bất kỳ cột nào.
Theo dõi một Referral
Bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin nào trên form Theo dõi Referral để kiểm soát quy trình và trạng thái của referral đã nhận. Khi bạn đã hoàn tất thay đổi, nhấn Hoàn thành để lưu thanh đổi và quay về màn hình tìm kiếm.
Các đối tác referral của bạn sẽ nhìn thấy TRẠNG THÁI đã cập nhật trong báo cáo “Referral của tôi”!
Lưu ý: Form này chỉ dùng cho việc theo dõi, nhập tay, thay đổi referral cá nhân và việc thay đổi này KHÔNG ảnh hưởng đến báo cáo PALMS. TYFCB cần phải được nhập qua trực tuyến hoặc slip điện tử để được thống kê. Đối tác referral của bạn không nhận được thông báo về những thay đổi bạn thực hiện.
Chúc bạn kết nối vui vẻ!
